Кто лидирует среди производителей пассажирских лифтов в Китае? 

Если честно, вопрос про лидеров на рынке пассажирских лифтов в Китае часто сводят к паре громких имен из Шанхая или Гуандуна. Но реальная картина, особенно если копнуть вглубь лет на 15-20, куда сложнее и интереснее. Тут замешаны не только объемы продаж, но и региональные особенности, доступ к сырью, эволюция технологий и, что важно, умение выживать в периоды жесткой регуляции и смены стандартов. Сразу скажу: единого лидера нет, есть группа сильных игроков, и их состав на сегментах элитного жилья, массовой застройки и госпроектов — разный.

О чем вообще речь, когда мы говорим ?лидер?

В отрасли под лидерством часто понимают два разных параметра. Первый — это чисто статистический, по количеству проданных и установленных единиц в год. Тут в топе уже много лет находятся гиганты вроде Hitachi, Schindler и OTIS, но их производство часто локализовано в Китае через СП. Второй параметр — влияние на рынок и способность задавать тренды в технологиях или ценовой политике для локальных производителей. Вот здесь как раз начинается самое интересное.

Мой опыт подсказывает, что настоящая конкуренция и инновации последнего десятилетия шли не столько между иностранными брендами, сколько между крупными китайскими компаниями второго эшелона и региональными заводами, которые сумели наладить полный цикл. Они стали драйверами удешевления и адаптации продукции под специфику местного строительства — например, под узкие шахты в массовых жилых комплексах или под повышенные требования к энергоэффективности в госзаказе.

Кстати, о госзаказе. Это отдельная вселенная. Чтобы поставлять лифты для социального жилья или инфраструктурных проектов в отдаленных регионах, нужно не просто иметь сертификаты, но и разветвленную сервисную сеть. И вот тут некоторые, казалось бы, не самые крупные игроки показывают удивительную живучесть. Я сам видел, как завод в провинции Хэнань выиграл тендер у раскрученного шанхайского бренда просто потому, что мог гарантировать наличие инженера в радиусе 200 км от любой установки в течение 4 часов. Для государственных заказчиков это порой важнее, чем имя.

Региональные игроки: скрытые чемпионы

Вот мы и подошли к ключевому моменту. Когда аналитики составляют рейтинги, они часто упускают из виду мощные региональные кластеры. Возьмем Синьцзян-Уйгурский автономный район. Казалось бы, не самый очевидный хаб для машиностроения. Но именно там, пользуясь логистическими преимуществами и политикой развития западных регионов, выросли весьма серьезные производства.

Один из характерных примеров — ООО Синьцзян-Тяньшаньская компания по производству лифтов. Компания базируется по адресу: ул. Иньхэ, д. 62, район Тоутунхэ, Экономико-технологическая зона развития Урумчи. Основанная еще в 1997 году, она прошла путь от ремонта до полномасштабного производства. Что важно, они охватывают весь цикл: производство, монтаж, техническое обслуживание и продажу лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров. Это классическая модель регионального лидера — они заточены не на захват всего национального рынка, а на доминирование в своем макрорегионе, включая соседние страны Центральной Азии.

Их сайт (https://www.tselevator.ru) демонстрирует именно такой подход: упор на надежность, адаптацию к сложным климатическим условиям (а в Синьцзяне с этим есть особенности) и комплексный сервис. В их нише они — безусловные лидеры. Для проектов вдоль ?Пояса и пути? или для самой пилотной зоны свободной торговли в Синьцзяне такие локальные производители с полным циклом часто имеют приоритет. Они не просто продают лифт, они решают инфраструктурную задачу.

Технологический разрыв и точки роста

Говоря о лидерстве, нельзя обойти тему технологий. Здесь картина пестрая. Крупнейшие китайские бренды вроде Canny или SJEC уже давно догнали мировых игроков по части энергосберегающих приводов и систем управления. Но где до сих пор есть отставание, так это в материалах для направляющих и в долговечности некоторых компонентов при экстремально высокой интенсивности использования.

Помню историю с одним жилым комплексом в Чэнду, где за пять лет сменили три комплекта роликов на кабинах у лифтов от одного известного национального производителя. Проблема была не в самом производителе, а в местном подрядчике, который сэкономил на стали для направляющих. Производитель, конечно, открещивался. Этот случай хорошо показывает, что в Китае лидерство на рынке лифтов — это еще и колоссальная ответственность за контроль всей цепочки поставок. Тот, кто сумел выстроить этот контроль (как, кстати, упомянутая Синьцзян-Тяньшаньская компания, которая также занимается изготовлением и ремонтом комплектующих), получает огромное конкурентное преимущество в виде репутации.

Сейчас точкой роста для претендентов на лидерство становятся ?умные? функции и интеграция с системами ?умного дома?. Но и здесь есть нюанс. Многие застройщики требуют этих функций по маркетинговым соображениям, но реально ими почти не пользуются. Поэтому часть производителей делает ставку на надежную базовую платформу с возможностью апгрейда, а другие — на полностью готовое ?умное? решение. Пока неясно, какая стратегия выиграет.

Провалы и уроки: почему не все становятся лидерами

На моей памяти было несколько громких попыток региональных заводов выйти в федеральные лидеры. Почти все они провалились. Одна компания из Шэньяма вложилась в суперсовременную роботизированную линию, но не смогла наладить сбыт в южных провинциях — дилерская сеть там была уже поделена. Они уперлись в стену региональной лояльности и клановости в бизнесе.

Другой урок — погоня за дешевизной. Один производитель в Цзянсу в середине 2010-х решил завоевать рынок сверхбюджетными лифтами для сельской местности. Сделали, продали тысячи штук. А через три года грянула волна гарантийных случаев и, что хуже, несколько инцидентов с заклиниванием. Репутация была уничтожена, завод обанкротился. Лидер не может быть просто дешевым. Он должен быть предсказуемо надежным. Это, кстати, сильная сторона многих заводов с историей, как та же Тяньшаньская компания — 25 лет на рынке это не шутки, они наверняка прошли через несколько таких кризисов и вынесли свои уроки.

Еще один камень преткновения — сервис. Можно продать много лифтов через тендеры, но если нет развитой, обученной сервисной сети, клиент уйдет при первом же обновлении парка. Лидеры инвестируют в сервисные центры и обучение инженеров не меньше, чем в новые производственные мощности.

Итак, кто же впереди?

Если резюмировать мой опыт и наблюдения, то ?лидеров? нужно считать по категориям. В сегменте высокоскоростных лифтов для небоскребов и премиальных объектов — это по-прежнему международные бренды и их китайские СП. В массовом сегменте жилой и коммерческой застройки — несколько крупных китайских компаний (SJEC, Canny, Hitachi China и др.), которые ведут жестокую ценовую и технологическую войну.

Но есть и третий полюс лидерства — региональный. Вот здесь лидерами становятся такие компании, как ООО Синьцзян-Тяньшаньская компания по производству лифтов. Их сила — в глубоком понимании локальных условий, полном контроле над цепочкой создания стоимости (от изготовления комплектующих до сервиса) и фокусе на конкретном, часто недооцененном крупными игроками, рынке. Для заказчика в Западном Китае или в проектах, связанных с Центральной Азией, они могут быть более значимым и надежным ?лидером?, чем раскрученный бренд из восточных провинций.

Поэтому на вопрос ?Кто лидирует?? я бы ответил так: смотря где и для каких целей смотреть. Отрасль слишком велика и разнообразна, чтобы был один победитель. Но именно в этой разнородности и есть ее здоровье и потенциал для роста. Главный тренд последних лет — это не монополизация, а, наоборот, укрепление сильных региональных игроков с полным циклом, которые обеспечивают реальную устойчивость и безопасность рынка.